Nawrót depresji gangstera

Paul Vitti (Robert De Niro), jeden z najpotężniejszych nowojorskich gangsterów, przebywa w więzieniu Sing Sing. W krótkim odstępie czasu przeżywa dwa zamachy na swoje życie. Wiedząc, że musi szybko opuścić zakład karny, zaczyna udawać wariata. Chodzi w kółko po celi lub zapada w katatoniczny stan, od czasu do czasu przerywany śpiewaniem piosenek z musicalu "West Side Story". Skonsternowani agenci FBI wzywają na pomoc psychoterapeutę, dr Bena Sobela (Billy Crystal). Ten ma aktualnie własne zmartwienia. Właśnie umarł jego ojciec, co wpędziło go w kryzys tożsamości. Po przejściu serii badań Vitti otrzymuje zwolnienie warunkowe i zostaje oddany pod nadzór i opiekę Sobela. Staje się ponownie jego pacjentem i zamieszkuje u niego w domu. musi teraz szybko ustali tożsamość zleceniodawcy zamachów. Większym wyzwaniem okazuje się jednak znalezienie legalnej pracy.